В ходе первого (предварительного) опроса выяснилось, что все кровельные материалы можно условно разбить на три группы по критерию их стоимости (см. таблицу 1). Средняя стоимость кровельных материалов рассчитывалась путем простого усреднения цен из прайс-листов. Технические характеристики материалов брались с официальных сайтов компаний - производителей.

К первой группе (выделена белым цветом) следует отнести шифер, гладкий оцинкованный лист и еврошифер. Эти материалы характеризуются сравнительно невысокой стоимостью, при этом, как правило, они используются при изготовлении кровли для нежилых построек (сараи, небольшие склады), гражданского строительства (многоквартирные дома). Несмотря на то, что стоимость "еврошифера" (волнистые битумные листы) и гладкого оцинкованного листа приближается по стоимости к металлочерепице, этот вид кровельных материалов правильнее отнести к первой группе, так как он практически не требует дополнительных элементов, которые бы существенно повышали их стоимость.

Ко второй группе (желтый цвет) относятся фальцевая кровля, металлочерепица, битумная черепица, цементно-песчаная черепица. Эти материалы имеют наиболее широкую область применения и доступны по цене покупателю среднего класса. Чаще всего используются для кровель жилых, офисных зданий и торговых площадей.

Таблица 1. Стоимость и вес различных кровельных материалов.

Третья группа включает дорогие материалы - керамическая черепица, медная черепица, натуральный шифер (сланец) и т.п. Эти материалы, в виду их дороговизны, в наибольшей степени применяются при монтаже кровель частных домов.

Особняком стоят кровельные сэндвич-панели и кровельный профилированный лист. Эти материалы, как правило, применяются при строительстве крупных промышленных объектов (производственные здания, ангары, крупные базы и склады). Этот сегмент рынка мы не анализировали, так как почти никто из опрошенных не обладал статистикой таких заказов.

Большинство опрошенных нами экспертов согласились, что прямыми конкурентами металлочерепицы являются битумная и цементно-песчаная черепица, а в очень редких случаях фальцевая кровля. Материалы первой группы сильно уступают в качестве и внешнем виде, а материалы третьей группы недоступны для "среднестатистического покупателя" из-за их высокой стоимости.

Для дальнейшего анализа мы также исключим из рассмотрения фальцевую кровлю, как конкурента металлочерепицы, по следующим причинам. Во-первых, область применения фальцевой кровли ограничивается кровлями многоквартирных домов. Некоторые частные дома тоже имеют фальцевую кровлю, но опрошенные менеджеры определили их долю на рынке как очень незначительную в силу исторически сложившихся эстетических предпочтений покупателей. Во-вторых, за счет небольшого числа доборных элементов, средняя стоимость одного квадратного метра готовой крыши из фальцевой кровли даже ниже стоимости металлочерепицы.

Таким образом, нам удалось уточнить предмет повторного опроса. Менеджерам и руководителям отделов продаж предлагалось самостоятельно определить доли рынка внутри только второй группы кровельных материалов (желтый цвет в таблице 1), то есть поделить весь рынок между металлочерепицей, битумной черепицей и цементно-песчаной черепицей. Хотя такой подход и содержит ряд допущений, однако, как мы полагаем, в целом он позволяет сделать достоверные выводы.

Респондентами выступили менеджеры или руководители отделов продаж фирм, продающих все или большинство видов кровельных материалов. В опросе приняли участие сотрудники 25 компаний Москвы и 15 компаний Санкт-Петербурга. Опрошенные самостоятельно определяли доли рынка тех или иных видов кровельных материалов. Полученные результаты были занесены в таблицу и усреднены. Для крупных и мелких компаний использовались различные весовые коэффициенты (пропорционально количеству сотрудников отделов продаж).

Результаты исследования по Москве приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Доли рынка кровельных материалов г. Москва

Все опрошенные отметили, что в Москве наблюдается общий рост спроса на кровельные материалы. При этом 15-ть из 25-ти респондентов считают, что темпы роста спроса на битумную и цементно-песчаную черепицу выше темпов роста спроса на металлочерепицу. Никто из менеджеров не указал на обратную тенденцию. Это говорит о заметном перераспределении структуры спроса на кровельные материалы в ущерб метеллочерепице. Объективных причин такой тенденции в ходе опроса установить не удалось. Опрошенные часто затруднялись с указанием возможных причин, либо давали противоречивые ответы. Все три вида этих кровельных материалов имеют свои плюсы и минусы и в целом сопоставимы.

Металлочерепица появилась раньше своих основных конкурентов и сразу же заняла большую долю рынка (внутри второй группы). Некоторое время не существовало достойной альтернативы, и у продавцов и производителей металлочерепицы было время, чтобы закрепить свои позиции. Металлочерепица во время дождя "шумит", что является одним из основных ее недостатков. Менеджеры компаний, специализирующихся на продаже битумной черепицы, также отмечали, что металлочерепица со временем теряет цвет, кроме того, с нее "слезает" краска. Доля правды в этих утверждениях есть, но, как правило, проблемы такого рода возникают при использовании некачественного сырья.

К плюсам цементно-песчаной черепицы относятся высокие эстетические свойства и большая гарантия до 30 лет, которую дают производители. К минусам цементно-песчаной черепицы относится необходимость усиления несущих каркасов строения вплоть до фундамента, так как цементно-песчаная черепица значительно тяжелее других кровельных материалов. Такую кровлю необходимо закладывать в проект новой постройки, и она не сможет занять существенной доли на рынке вторичного жилья. Кроме того, цементно-песчаная черепица плохо выдерживает перепады температур, что приводит к появлению микротрещин и в конечном итоге, разрушению черепицы. Рост спроса на цементно-песчаную черепицу связывают с открытием в конце 90-х годов в Москве и Санкт-Петербурге производящих ее заводов.

В середине 90-х годов в России появилась битумная черепица. Ее проникновение на рынок было затруднено стойкими стереотипами покупателей - битумная черепица однозначно ассоциировалась с рубероидом. Битумная черепица в случае сложной кровли иногда оказывается более предпочтительной, чем другие виды кровли, так как она подчеркивает рельеф крыши и не имеет столь значительного перерасхода материалов даже при большом количестве углов и изломов. Однако битумная черепица требует сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а также подкладочный ковер, что существенно повышает стоимость этого вида кровли. Кроме того, по причине все тех же микротрещин, с нее осыпается гранулят. Постепенный рост популярности этого вида кровли опрошенные связывают также с активной маркетинговой и рекламной деятельностью представителей производителей.

Скорее всего, рост популярности битумной и цементно-песчаной черепицы следует связывать с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинговой политикой производителей этих кровельных материалов. Можно предположить, что производители битумной и цементно-песчаной черепицы более активно, чем производители металлочерепицы, лоббируют свои интересы в торговых компаниях. Например, за счет дополнительных агентских выплат. Дефицит сырья для производства металлочерепицы в летние месяцы также может существенно влиять на спрос.

Опрошенные отмечали, что тенденции роста популярности битумной черепицы, возможно, носит временный характер. Вероятно, в ближайшее время рынок стабилизируется, и перераспределение структуры спроса прекратиться. При этом некоторые менеджеры указали, что битумная черепица более подтверждена сезонности, чем жесткая кровля, так как ее укладка требует сухой поверхности. Возможно, что если бы исследование проводилось в декабре, для гибкой черепицы была бы ниже.

Чуть подробнее стоит упомянуть о качестве металлочерепицы. В результате исследования оказалось, что в Москве продавцы, а значит и покупатели, металлочерепицы не различают по качеству импортную металлочерепицу и металлочерепицу, произведенную в России из импортного сырья. Связано это с тем, что сам процесс профилирования листа при производстве металлочерепицы не добавляет ей никаких дополнительных свойств, кроме формы. В тоже время, по мнению опрошенных, качество металлочерепицы, изготовленной из российского сырья, в первую очередь из стали НЛМК, значительно уступает качеству импортной металлочерепицы. При этом металлочерепица из отечественного сырья продается в больших объемах, так как имеет более низкую цену. При этом никто из отечественных производителей не дает гарантию на покрытие.

Результаты исследования по Санкт-Петербургу (рисунок 2), в целом, коррелируют с данными по Москве. Исключением является доля рынка цементно-песчаной черепицы. В Санкт-Петербурге она составляет около 7%.

Рисунок 2. Доли рынка кровельных материалов г. Санкт-Петербург

Не смотря на то, что в Санкт-Петербурге существует завод по производству цементно-песчаной черепицы, многие фирмы, продающие этот вид кровельных материалов, работают с черепицей московского производства. Как не странно, но некоторые менеджеры удивились, узнав, что в их городе есть производство цементно-песчаной черепицы "Sea Wave". Большинство остальных менеджеров отметило более низкое качество питерской цементно-песчаной черепицы, по сравнению с черепицей "BRAAS" производства московского завода ДСК-1. Практически все опрошенные отметили, что не считают цементно-песчаную черепицу конкурентом металлочерепицы даже на первичном рынке жилья. Это подтверждает наше предположение, что высокая доля рынка цементно-песчаной черепицы в Москве, скорее всего, связана с активной маркетинговой и рекламной кампанией черепицы "BRAAS".

Менеджеры пяти опрошенных компаний Санкт-Петербурга указали на возрастающую популярность гибкой черепицы, но большинство изменений в структуре спроса не заметили. Это говорит о том, что темпы роста популярности гибкой черепицы в Санкт-Петербурге значительно ниже, чем в Москве.

Интересно, что по данным официальных представителей "Katepal", доля рынка битумной черепицы в Санкт-Петербурге составляет около 35%, что соответствует результатам нашего исследования.

Заключение

Все виды кровельных материалов можно разбить на три группы. Конкуренция видов кровли относящихся к различным группам слабая. Прямыми конкурентами металлочерепицы являются только битумная и цементно-песчаная черепица, так как эти материалы сравнимы и по стоимости и по качеству.

Металлочерепица продолжает занимать лидирующее место в своем сегменте рынка кровельных материалов Москвы и Санкт-Петербурга, однако спрос на нее в Москве растет медленнее, чем на другие виды кровли. Причиной такой тенденции, по всей видимости, является маркетинговая активность производителей конкурирующих видов кровли, а также дефицит сырья для производства металлочерепицы. В Санкт-Петербурге такая тенденция не столь явно выражена.

В случае если производители металлочерепицы будут использовать только качественное сырье, тенденция роста популярности битумной черепицы в Москве замедлится, и структура спроса стабилизируется.

mapos.ru