Диаграмма 1. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Москве (от общего объема продаж в кв.м.)

В Москве наибольший объем продаж приходится на металлочерепицу с покрытием из полиэстера - в среднем 66% (диаграмма 1). Очевидно, это объясняется оптимальным для большинства покупателей соотношением цены и качества. Следующим по популярности покрытием оказался пластизол (13%). На третьем месте с небольшим отрывом - металлочерепица с пураловым покрытием (12%). Как отметили практически все менеджеры, пластизол и пурал пользуются спросом у состоятельных клиентов, которые могут не считаться с расходами и ориентироваться только на качество продукции. В то же время, покупатель, вероятно, не видит особой разницы между этими материалами и выбирает ту металлочерепицу, что посоветует продавец. Пластизол - самое толстое покрытие (200 мкм), он устойчив к механическим повреждениям, имеет тисненую поверхность, но плохо переносит высокие температуры. Пурал наоборот, не боится перепадов температуры, но менее устойчив к пластическому деформированию. Значительная часть московских менеджеров отмечает тенденцию постепенной замены пластизола пуралом, хотя и небольшими темпами. Тем не менее, эта тенденция пока очень слаба и в других регионах не ощущается: здесь пурал и пластизол соперничают с переменным успехом. Замыкает список покрытие из матового полиэстера. Как отметили опрошенные, имея эстетические преимущества, матовый полиэстер даже чуть проигрывает по прочности обычному, а стоимость его в 1,3 - 1,5 раза выше. В некоторых фирмах этот продукт вообще не представлен. Доля покупателей, готовых переплачивать только лишь за эстетичность покрытия, очень мала.

Стоимость различных видов металлочерепицы в Москве представлена в таблице 1.

По мере удаления от Москвы ситуация меняется: значительно увеличивается доля металлочерепицы с полиэстеровым покрытием, а доля дорогих покрытий сокращается до нескольких процентов. Объясняется это, вероятно, тем, что в регионах не так много состоятельных людей, готовых платить за дорогие материалы. Поэтому пурал, пластизол и матовый полиэстер чаще привозят под заказ из Москвы или Санкт-Петербурга одна - две фирмы в городе, поскольку вкладывать деньги в ее производство на месте или закупать на склад невыгодно.

Диаграмма 2. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Самаре

Диаграмма 3. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Казани

Диаграмма 4. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Тюмени

В Самаре (диаграмма 2) подавляющую часть рынка занимает полиэстер (95%). На втором месте - пурал (3%). Представлен матовый полиэстер (1%), а также порошковое покрытие (1%).

В Казани представлены три покрытия металлочерепицы: полиэстер, матовый полиэстер и пурал (диаграмма 3). Ведущие позиции занимает полиэстер (97%). Далее с большим отрывом следуют пурал (2%) и матовый полиэстер (0,7%). О пластизоле менеджеры либо не слышали, либо имеют образцы, но заказов на этот материал нет.

В Тюмени 98% продаж приходится на металлочерепицу с покрытием из полиэстера (диаграмма 4). Матовый полиэстер, пурал и пластизол представлены, но заказывают их настолько редко, что менеджеры затруднились выделить долю каждого из этих материалов в отдельности, но в целом они занимают около 2% рынка.

Упомянутые выше города - Самару, Казань и Тюмень - можно было бы назвать городами с классическим спросом - предложением на металлочерепицу. Здесь представлен широко распространенный, ставший классическим набор покрытий металлочерепицы: полиэстер, пластизол, пурал и матовый полиэстер. Также можно выделить регионы, где некоторые производители вводят в ассортимент редко встречающиеся на современном рынке покрытия металлочерепицы (порошковое покрытие, ондустил, "голый цинк", "черный металл"). К регионам с редким предложением можно отнести Липецк, Волгоград и Новосибирск.

В ходе опроса выяснилось, что долю редких покрытий на рынке их производители оценивают существенно больше, чем производители и продавцы других покрытий. Такой разброс в оценках заставил нас изменить методику исследования, чтобы избежать ошибок. Мы расширили круг опрашиваемых за счет экспертов из других регионов, и окончательный результат публикуем с учетом их критических замечаний. Возможно, погрешность в определении долей редких покрытий более высокая, чем погрешность остальных данных. Кроме того, спрос на редкие покрытия металлочерепицы, видимо, подвержен сильным колебаниям в течение короткого промежутка времени.

В Волгограде продавцы полиэстера категорично утверждают, что долговечность "порошка" на крыше не превышает одного года, и активно отговаривают покупателей от его приобретения. Действительно, добиться стабильного качества порошкового покрытия металлочерепицы достаточно сложно, поскольку многие действия по подготовке поверхности и нанесению краски выполняются рабочими вручную. Несмотря на большую стойкость к механическим повреждениям и большую толщину покрытия, равномерно хорошую адгезию порошковой краски на всей кровле получить очень сложно и со временем краска может отслаиваться от металлочерепицы. Как отмечают менеджеры, такие случаи не являются редкостью.

Интересно, что в Новосибирске "классическая кровля" признает в порошковом покрытии сильного конкурента. Возможно, здесь производителям "порошка" удалось добиться стабильного качества. Предлагая порошковое покрытие металлочерепицы, менеджеры акцентируют его положительные стороны: разнообразие цветов (порядка 90 оттенков) и толщина покрытия (около 200 мкм). Переработчики полиэстера в регионах из-за дефицита оборотных средств, как правило, могут себе позволить иметь в наличии не более 10-12 (а часто всего 4-5) самых популярных цветов металлочерепицы. Предприятиям не выгодно покупать рулон "лакокраски" в пять тонн, в то время как напыление "порошка" может производиться мелкими партиями и часто самим профилировщиком. Среди опрошенных встречались и те, кто искренне удивлялся популярности "сомнительного порошка".

Диаграмма 5. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Волгограде

Диаграмма 6. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Новосибирске

Диаграмма 7. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Липецке

В Волгограде (диаграмма 5) наибольшим спросом пользуется металлочерепица с полиэстеровым покрытием (98%). На втором месте по популярности стоит порошковое покрытие, на него приходится 1,5% продаж. На Волгоградском рынке представлен также особый вид металлочерепицы - российский аналог французского ондустила. Такая металлочерепица представляет собой небольшие панели из оцинкованной стали со специальным покрытием, в который входит эпоксидная грунтовка, акриловый слой и окрашенная мраморная крошка. Производство такой металлочерепицы находится в Волгограде. Однако в силу высокой цены (дороже пластизола и пурала) ондустил не пользуется большим спросом и занимает лишь 0,5% рынка. Следует отметить, что практически нет спроса на дорогие покрытия (пурал, пластизол). Как оказалось, все попытки местных производителей и торговцев продвигать этот товар на волгоградском рынке увенчались неудачей. Многие менеджеры отмечают, что пластизол не очень хорошо показал себя в южных регионах, где при большой температуре он начинает плавиться.

В Новосибирске (диаграмма 6), помимо полиэстера и классических дорогих покрытий также присутствует металлочерепица с порошковым покрытием (30%), из оцинкованной стали (13%) и из черного металла (1%). Здесь, также как и в Тюмени, дорогие импортные материалы имеют настолько малую долю продаж, что менеджеры не смогли выделить ее отдельно для пурала, пластизола и матового полиэстера. В целом эти материалы занимают 0,1% рынка.

В Липецке (диаграмма 7) доля полиэстерового покрытия на рынке составляет 91%, вторым по популярности продуктом оказалась металлочерепица из оцинкованной стали без полимерного покрытия (6% от всего объема продаж). Дорогие материалы занимают 3% рынка, из которых 2% приходится на пурал и 1% на пластизол. Как показано на рисунке, матовый полиэстер совсем не представлен на липецком рынке металлочерепицы и большинство опрошенных менеджеров по продажам не знает о существовании такого материала. Один из производителей металлочерепицы в Липецке планирует ввести в эксплуатацию оборудование по нанесению порошковой краски. Хорошее качество и снижение себестоимости продукции должно обеспечиваться за счет автоматизации процесса подготовки поверхности. Обезжиривание будет производиться в специальной камере обезжиривания с использованием пара, подаваемого под большим давлением.

Заключение

• В Москве спрос на металлочерепицу с покрытием из дорогих материалов (пурал, пластизол, матовый полиэстер) значительно больше, чем в регионах.
• Пурал и пластизол соперничают в регионах с переменным успехом, и столичная тенденция замены пластизола пуралом здесь не чувствуется.
• В южных регионах, например Волгограде, металлочерепицей с пластизолом не очень довольны, в то время как в других регионах он продолжает пользоваться популярностью.
• Доля покупателей, готовых переплачивать только лишь за эстетичность покрытия металлочерепицы, мала, что подтверждается небольшим спросом на матовый полиэстер, как в Москве, так и регионах.
• Среди регионов можно выделить регионы с классической структурой спроса. Здесь присутствует классический набор покрытий металлочерепицы: полиэстер, пластизол, пурал, матовый полиэстер.
• Существуют регионы, где нашли свой спрос редкие покрытия металлочерепицы: порошковое покрытие (Волгоград, Новосибирск), ондустил - покрытие, включающее мраморную крошку (Волгоград), "черный металл" (Новосибирск), оцинкованная сталь без полимерного покрытия (Липецк, Новосибирск).